В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара усыновила маленькую девочку из детского дома. Вскоре они поняли, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты принесли в дом множество трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась родная мать девочки, тоже наделенная паранормальными силами. Она попыталась забрать ребенка, но получила отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал Вале помочь вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.