Во времена Великой депрессии Якоб, студент-ветеринар, оставляет учёбу. Трагически погибают его родители. Он решает присоединиться к цирку «Benzini Brothers», называющему себя величайшим шоу на планете. Там парень начинает работать по специальности, леча животных.
Вскоре Якоб влюбляется в Марлену, талантливую наездницу. Но она замужем за Августом — харизматичным, однако жёстким дрессировщиком. Эта ситуация осложняет всё.