Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских взглядах: его спектакль запрещают, исключают из литературного союза. В это тяжёлое время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в замужестве. Между ними вспыхивает чувство.
Новый роман писателя населяют знакомые ему люди. Среди них — загадочный Воланд, чей образ навеян иностранным приятелем.