1927-й. Транссиб. В вагонах поезда, идущего через всю страну, спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — СССР и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. Под маской обычных людей скрываются шпионы и наёмники, готовые на убийство ради этих документов.
Молодой красноармеец и бывший царский агент вынуждены забыть о разногласиях. Вместе они пытаются вычислить противника, угрожающего их родине. Объединив усилия, они рискуют всем, чтобы остановить общую угрозу.