Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём растут сомнения: верный ли путь он выбрал для себя?
Паша Иванов, недавно уволившийся пограничник, после успешной операции против бандитов получает предложение от КГБ Ленинграда. Теперь он охраняет важных чиновников города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за своей девушкой, работающей на «Ленфильме». Его задача — бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
