Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски пропавших родителей. Они исчезли, когда занимались этнографическими исследованиями в Пермском крае. К нему присоединяется дядя Николай и две студентки-филологи, Таня с Надей, встреченные случайно. Вместе они углубляются в места, живущие по древним устоям.
Там царит суровая природа, в лесах скрываются отшельники, а колдуны лечат недуги. Местные винят в бедах ведьминские чары. Говорят, в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор не верил в мифы коми-пермяков, но скоро осознал, насколько реальность обширнее его взглядов.